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Caracterizada por la flauta dulce (Del Guercio), esta balada anticipa ciertas maneras de Sui Generis aunque en el coro del final se advierta la voz gruesa de Pappo y otros muchachos del entorno conocido como "Circo". Es que Almendra media entre esos extremos de folk naif y rock duro. Spinetta canta sobre una extraña fábula de transmigración.