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Bellísimo tema del cantautor estadounidense, motivado por el suicidio de Suzanne Schnerr, una amiga suya de la infancia, y los problemas del propio Taylor con su adicción a las drogas y el peso de la fama. La letra es realmente muy triste: "He visto fuego y he visto lluvia / He visto días soleados que pensé que nunca terminarían / He visto momentos solitarios en los cuales no pude encontrar un amigo / Pero siempre pensé que te volvería a ver".